Die Auswertung zeigt alle eingegebenen Vorlagen.
E-Mail Vorlagen
Übersicht über alle E-Mail Vorlagen für den automatischen Versand der Geschäftsdokumente oder Kassabons aus FreeFinance.
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- zum Bearbeiten der Vorlage
- zum Löschen der Vorlage
- zum Kopieren der Vorlage
Eine E-Mail Vorlage von FreeFinance dient zum einfacheren und schnelleren Versenden von Geschäftsdokumenten oder Kassabons.
Vorlage erstellen oder bearbeiten
Sie haben die Möglichkeit folgende Daten in der Vorlage zu definieren:
- Dokument: Wählen Sie die Art des Dokumentes für welches Sie die Vorlage erstellen (Rechnung, Angebot, Mahnung, etc.)
- Name: Der Name der Vorlage
- Absender E-Mail: Ihre Absender E-Mail Adresse für den Versand der E-Mails an Ihre Kunden
- Kopie der E-Mail: Wünschen Sie eine Kopie der gesendeten E-Mail an Sie selbst? Stellen Sie Hier die gewünschte Art der Kopie ein und im folgenden die E-Mail Adresse
- Kopie an: E-Mail Adresse an die die Kopie der E-Mail gesendet werden soll
- Betreff: Betreff der E-Mail
- Nachricht: Nachrichtentext der E-Mail - vergeben Sie Platzhalter um automatisch persönliche E-Mails zu erstellen.
- Standardvorlage: Diese Vorlage wird automatisch beim E-Mail Versand vorausgewählt.
- Empfangsbestätigung: Die Empfangsbestätigung wird bei der Auswahl der Vorlage automatisch vorausgewählt.
- Anhang: Fügen Sie Dokumente wie etwa AGB, die Sie automatisiert versenden möchten, hier ein.
Platzhalter
Folgende Platzhalter (über den Button [P] im Edtior für die Nachricht) sind verfügbar und können auch im Betreff inklusive [[ und ]] eingegeben werden. Diese können entweder im Mailtext oder im Betreff der E-Mail-Vorlage verwendet werden.
Folgende Daten werden automatisch vom Kundenstamm verwendet - sind diese nicht im Kunden hinterlegt bleiben sie automatisch leer:
- [[Name]]: Name des Kunden - wird automatisch aus dem Kundenstamm verwendet.
- [[Titel]]: Titel des Kunden
- [[Anrede]]: Anrede des Kunden
- [[Vorname]]: Vorname des Kunden
- [[Nachname]]: Nachname des Kunden
- [[Firmenname]]: Firmenname
Folgende Daten werden automatisch vom erstellten Dokument verwendet:
- [[Dokumentnummer]]: Nummer des Dokumentes (Rechnung, Gutschrift, etc)
- [[Dokumentdatum]]: Datum des Dokumentes, zb: Rechnungsdatum
- [[Dokumentreferenz]]: Referenz
- [[Dokumentreferenzdatum]]: Datum der Referenz
- [[Gesamtbetrag]]: Gesamtbetrag des Dokumentes
Für Mahnungen (in der Rechnungslegung) können folgende Platzhalter zusätzlich verwendet werden:
- [[Mahndatum]]: Datum der Mahnung
- [[Mahngebühr]]: Mahngebühr
Erweiterte Mail-Funktionen
HTML-Mails (WYSIWYG-Editor)
Sie können mit dem HTML-Editor Ihre E-Mails mit Formatierungen, wie Fett- oder Kursivschrift, Aufzählungen, etc zu versehen.
Die verfügbaren Platzhalter finden Sie im vorigen Kapitel.
V-Card automatisch erstellen und anhängen
Auf Basis der Mandanteneinstellungen kann automatisch eine V-Card (digitale Visitenkarte) erstellt und an das Mail angehängt werden.
Probleme beim Versand von Mails (Formatierung)
Details zu verschiedenen HTML-Editor Problemen unter HTML-Editor.