Wir haben für Sie verschiedene Vorlagen vorgefertigte, diese können einfach verwendet werden und verbinden FreeFinance mit Drittsysteme über die Einstellungsassistenten.
Bei allen Einbindungen sind folgende Schritte erforderlich:
Verbindung make.com und FreeFinance
Über die Integrationsplattform make.com kann FreeFinance an verschiedene Software as a Service Systeme angebunden werden.
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Zuletzt aktualisiert:
Einrichtung FreeFinance Anbindung
Wählen Sie das zutreffende Portal
Die Verbindung zu FreeFinance wird über den Standard OAuth2 eingerichtet.
Sind Sie auf FreeFinance (app.freefinance.at) oder FinanzFenster (app.finanzfenster.at) registriert, kann die Standard-Verbindung verwendet werden.
Benötigte Domain nicht wählbar? Custom Connection!
Ist die Verbindung nicht auf einem der auswählbaren Domains, wie beispielsweise auf einem Berater- oder Partnerportal, verwenden Sie die Custom Connection und nehmen Sie zum Erfragen von Key und Secret bitte mit uns Kontakt auf.
Wenn Sie die Zugangsdaten bekommen haben, drücken Sie die beiden Map-Buttons, um diese eintragen zu können.
Achtung! Die Domain ohne "https//:" angeben!
Melden Sie sich nun mit Ihren gewohnten Zugangsdaten (Benutzernamen & Passwort) an.
Erlauben Sie den Zugriff auf Ihre Daten.
Verwenden Sie diese Daten-Verbindung zu FreeFinance für alle FreeFinance Module.
Szenarien importieren
Damit Sie Ihre Webshops rascher anbinden können, haben wir Szenarien vorbereitet. Diese stellen wir Ihnen auf den jeweiligen Anwendungshilfe-Seiten zum Download zur Verfügung, Sie erhalten dabei ein ZIP-Archiv mit den notwendigen JSON-Dateien.
Melden Sie sich in Ihrem make.com Konto an und navigieren Sie zum Menüpunkt "Scenarios".
Import Blueprint
Über das 3-Punkte-Symbol rufen Sie die Option auf "Import Blueprint" und wählen nun die gewünschte JSON-Datei aus.
War das Hochladen erfolgreich, erscheinen nun die importierten make-Schritte in Ihrem neuen make-Scenario. Setzen Sie mit der Konfiguration gemäß Anwendungshilfe fort.
Eingangsschnittstellendaten ansehen
Bei einigen Einstellungen kann es nötig sein, die Eingangsdaten, also jene Datensätze, die über die Schnittstelle übertragen werden, direkt anzusehen.
Dies kann nötig sein für zB:
- Im Webshop verwendete Steuersätze und Steuercodes für das Steuersatz-Mapping
- Im Webshop verwendete Zahlungsportale und Zahlungsarten (zb: Paypal, Rechnung, Stripe, Vorauskassa, ...) zum mapping für die Zahlungsinformationen
- Im Webshop, eventuell über Plugins verwendete, Zusatzdaten, wie erstellte Rechnungsnummer, Rechnungsdatum oder Kunden-UID-Nummer
Zur Ansicht der Daten, die über die Schnittstelle übertragen werden, klicken Sie auf das kleine "Lupensymbol" rechts oben bei des angebundenen Systems (hier im Screenshot shopify-webshop).
Alle über die Schnittstelle übertragenen Daten werden angezeigt und können dann entsprechend verwendet werden.
Über den Download-Button kann die Datei auch heruntergeladen werden.
Kunden anlegen
Bei unseren meisten Szenarien ist es möglich zu wählen, ob Sie einen neuen Kunden in FreeFinance anlegen wollen oder nicht.
Um einen neuen Kunden zu erstellen, wählen Sie in der "Mappings"-Bubble unter dem Punkt "create customer" "yes" aus.
Fehlerhandling
Treten Fehler in der Schnittstelle auf, können diese direkt per Mail an Sie weitergeleitet werden:
Emails für Benachrichtigung
Sie können die Details zum Fehler und die Details zur Bestellung direkt im Mail ausgeben lassen, hier als Beispiel bei der Anlage eines Kunden.
Die Fehlerbehandlung ist dann in make.com durchzuführen.
Email Notifications erhalten
Um die E-Mail Benachrichtigungen für Probleme oder fehlgeschlagene Szenarien zu erhalten, sind unter:
My Profile > Notification Options
die gewünschten Notifizierungen zu aktivieren.
Re-Start bei einem Fehler
Wurden die Fehler behoben - zB: das Mapping ergänzt, die Authentifizierung erneuert, etc, kann der fehlerhafte Datensatz erneut übertragen werden.
Dazu das Szenario öffnen und folgende Schritte durchführen:
Start auswählen
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Startmodul (in dem Beispiel: Shopify, geht aber mit jedem Modul)
- Wählen Sie Choose where to start
Auswahl des spezifischen Datensatzes
Wählen Sie dann:
- Choose manually
- Und dann den entsprechenden Datensatz - zB: im aktuellen Fall die Webshop-Bestellung
Häufige Fragen
Kann ich das selbst machen?
Über integromat und Verwendung unserer Templates ist das Erstellen der Anbindung quasi ohne Programmierungskenntnisse möglich.
Ich benötige Unterstützung bei der Anbindung!
Wenden Sie sich bitte per Mail ans Support-Team.
Möchten Sie die Schnittstellen zuvor testen?
Wenden Sie sich bitte per Mail ans Support-Team.