Make.com ist ein Online-Integrationstool zur Integration von Systemen über das Internet mittels APIs. [Alle Details zu Make und FreeFinance]
WooCommerce - Bestellungen
Über die Integrationsplattform make.com können Bestellungen und Rückerstattungen aus einem WooCommerce-Webshop automatisch und direkt in FreeFinance übertragen werden.
Zum Inhalt dieses Artikels
Zuletzt aktualisiert:
- 1. make.com und WooCommerce
- 2. Vorlage (Template) auswählen
- 3. Verbindung zum Webshop einrichten
- 4. Verbindung zu FreeFinance einrichten
- 5. Einstellungen und Datenmappings konfigurieren
- 6. Kundenstammverwaltung konfigurieren
- 7. Erstellung der Rechnung (INV)
- 8. Verbuchung der Bezahlung
- Häufige Fragen
1. make.com und WooCommerce
Schritt für Schritt zur Webshopanbindung
2. Vorlage (Template) auswählen
Nutzen Sie die folgende Vorlage, um Ihren WooCommerce-Webshop mit FreeFinance zu verbinden. Mit diesem Szenario können Sie Bestellungen aus Ihrem Webshop automatisiert in FreeFinance verarbeiten.
Vorlage für Ihr Make-Szenario
Sie können vordefinierte Vorlagen von FreeFinance aufrufen und in Ihrem make.com Account als neues Szenario hinzufügen und nach Ihren Wünschen zu gestalten.
Zur Vorlage
3. Verbindung zum Webshop einrichten
4. Verbindung zu FreeFinance einrichten
Einrichten der Verbindung zu FreeFinance in Make
Diese Verbindung müssen Sie nur ein Mal einrichten - die Verbindung kann/soll in allen FreeFinance-Modulen verwendet werden!
5. Einstellungen und Datenmappings konfigurieren
INV vs. CBI
Wählen Sie hier, ob für die Geschäftsfälle eigene Dokumente erstellt (Rechnungslegung) oder die Geschäftsfälle nur buchhalterisch erfasst werden sollen. Der verwendete Client muss für diese Funktion freigeschaltet sein, um sie hier verwenden zu können.
Mehr dazu hier
Tax Mapping
Das Steuermapping ist notwendig, um die Steuersätze in WooCommerce mit den Konten (Income account) und Steuersätzen (Tax class entry) in FreeFinance zu verbinden.
Es können beliebig viele WooCommerce-Steuersätze zu FreeFinance Konten und Steuersätzen gemapped werden.
Achtung! Es können nur entweder innergemeinschaftliche Lieferungen (Waren) oder Reverse Charge (Dienstleistungen) definiert werden, da in diesen Fällen keine Steuerdaten von Shopify übermittelt werden.
WooCommerce Steuer-IDs
Das Steuermapping benötigt die WooCommerce Steuer-IDs (das sind die internen IDs der Steuereinstellungen).
Diese sind über die WooCommerce Tabelle wp_woocommerce_tax_rates direkt in der WooCommerce Datenbank auszulesen. Die Spalte tax_rate_id definiert den Steuersatz.
Payment Method Mapping
Um verschiedene Zahlungsmethoden verschiedene Buchhaltungskonten zuweisen zu können ist es notwendig diese miteinander zu verbinden. Dies funktioniert mit dem "Payment method code", der ein Identifier von WooCommerce für eine bestimmte Zahlungsmethode darstellt.
Es können beliebig viele Zahlungsmethoden zu FreeFinance Konten gemapped werden.
6. Kundenstammverwaltung konfigurieren
Das Szenario unterstützt das Pflegen/Verwalten eines Kundenstamms. Wenn aktiviert, werden für jeden WooCommerce-Kunden ein entsprechender Kunde in FreeFinance angelegt und bei Mehrfachbestellungen aktualisiert.
Kundennummerierung in FreeFinance
Ein jeder, über ein Szenario erstellter, Kunde besteht aus:
- Ein Präfix, zur Unterscheidung zwischen Kunden aus WooCommerce und Kunden direkt aus dem FreeFinance Kundenstamm. (z.B. "woo-123456")
- WooCommerce-interne ID
Forderungskonto (DBH)
Bei Verwendung von doppelter Buchhaltung gibt es zwei spezielle Einstellungen zu den Forderungskonten der Kunden:
- Für jeden neuen Kunden kann automatisch ein neues/eigenes Forderungskonto - nur für den Kunden - erstellt werden.
- Für alle Kunden das gleiche, spezifische Forderungskonto verwenden. Dies kann z.B. dann verwendet werden, wenn alle Webshop-Bestellungen auf ein spezielles Forderungskonto gebucht werden sollen.
Wird keine der beiden Forderungskonto-Optionen gewählt bzw. eingetragen, wird das Standardforderungskonto verwendet.
7. Erstellung der Rechnung (INV)
Einstellungen zu PDF-Erstellung und Nummerierung
- Wählen des Layouts in FreeFinance zur Erstellung des PDFs
- Wählen der Belegkreisgruppe in FreeFinance für die automatische Nummerierung
8. Verbuchung der Bezahlung
Einstellungen zur Bezahlung
Wenn die eingegangene Bestellung bereits (vollständig) bezahlt wurde, wird die Bezahlung des Geschäftsfalls ebenfalls automatisch in FreeFinance verbucht. Wenn die Bestellung noch nicht oder nur teilweise bezahlt wurde, muss die Bezahlung entweder manuell oder via Kontoauszug bzw. der Kontoauszugsautomatisierung in FreeFinance erfasst werden.
Wenn die diesbezüglichen Mappings korrekt eingetragen wurden, wird das Konto für die etwaige Zahlung entsprechend der Zahlungsmethode gewählt.
Häufige Fragen
Kann ich das selbst machen?
Über integromat und Verwendung unserer Templates ist das Erstellen der Anbindung quasi ohne Programmierungskenntnisse möglich.
Ich benötige Unterstützung bei der Anbindung!
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